Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 98,5% της Piraeus Bank Egypt ανακοίνωσε η Al Ahli Bank του Κουβέιτ. Η τράπεζα του Κουβέιτ θα δώσει στην Τράπεζα Πειραιώς περίπου 150 εκατ. δολάρια για το μερίδιο στην Piraeus Bank Egypt, ενώ η εξαγορά πρέπει να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές τόσο του Κουβέιτ όσο και της Αιγύπτου.
Σημειώνεται πως ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τριών ετών που η Τράπεζα Πειραιώς επιχείρησε να πουλήσει την αιγυπτιακή της μονάδα και στέφθηκε με επιτυχία. Τρεις τράπεζες είχαν δείξει ενδιαφέρον, η Attijariwafa Bank (Μαρόκο), η Byblos Bank (Λιβάνος) και η Al Ahli Bank (Κουβέιτ).
Η συμφωνία πώλησης της Piraeus Bank Egypt καθιστά την Τράπεζα Πειραιώς την τρίτη ευρωπαϊκή τράπεζα που εγκαταλείπει την Αίγυπτο από το 2012, μετά τις Societe Generale και BNP Paribas.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. («ABK») για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (98,5%) που κατέχει στη θυγατρική της στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E. («PBE»). Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές αρχές Αιγύπτου, Ελλάδας και Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
H ABK συμφώνησε στην καταβολή τιμήματος $150 εκατ. για το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην PBE (1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια της PBE στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Ως μέρος της συμφωνίας, η ABK συμφώνησε επίσης στην απόκτηση, στην ονομαστική τους αξία, δανείων της μητρικής ύψους $23 εκατ, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Αίγυπτο.
Η συναλλαγή βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς:
– αυξάνει το δείκτη CET-1 κατά περίπου 30 μ.β. (pro-forma στοιχεία 31 Μαρτίου 2015),
– ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου €200 εκατ.
Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς κατάληξης της διαδικασίας ελέγχου (due diligence) και των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΒΚ και εντάσσεται στην πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Άνθιμος Θωμόπουλος δήλωσε σχετικά με τη συναλλαγή: «H επιτυχής έκβαση της πώλησης της Piraeus Bank Egypt υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας προς τους μετόχους μας, όντας απολύτως ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Η συναλλαγή αποτυπώνει εύλογη αποτίμηση για τη θυγατρική μας, ενισχύοντας τον κεφαλαιακό δείκτη του Ομίλου, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ρευστότητα. Είναι υποχρέωσή μας τώρα να επικεντρωθούμε στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ευγνώμονες προς τους πελάτες και τους συναδέλφους στην Αίγυπτο που κατέστησαν την παρουσία μας ισχυρότερη στην πορεία των δέκα τελευταίων ετών».
Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.